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경쟁력은 관심대상에 따라 국가·산업·기업·상품 등의 차원에서 정의될 수 있으며, 결정요인 측면에서는 가격·비가격·기술·품질·수출 등의 차원으로 정의할 수 있다. 경쟁력이라는 개념은 M. Porter의 경쟁우위(competitive advantage)에 상응하는 개념으로 원래 미시적 차원에서 기업의 경영능력과 성과를 평가하는 개념으로 활용되다가 산업은 물론 국가 단위로까지 논의와 분석의 범위가 확대되었다. 그러나 각 개념의 접근방법의 의미와 유용성, 이들 간의 상호관계가 명쾌하게 정리된 것은 아니다. 이에 K. Krugman(1994)은 이 같은 포괄적 개념의 경쟁력을 하나의 지표로 정의하는 방식에 대해 지나치게 허구적이라는 지적도 제기하였다(Hong et al., 2009). 본 연구의 대상인 산업경쟁력 또한 개념과 접근방법이 매우 다양하다. 산업은 그 산업을 구성하는 많은 기업들의 경쟁력 수준에 따라 국내외 시장에서 생존 혹은 소멸의 과정을 겪게 된다. 따라서 M. Porter(1990)는 산업경쟁력을 해당산업의 총체적인 능력이라고 정의하였으며, SERI(2002)는 세계시장에서 특정산업이 일정수준 이상의 수익을 획득하고 지속적인 성장을 도모함으로써 경쟁상대보다 우월한 시장지위를 유지할 수 있는 능력이라고 산업경쟁력을 정의하였다. 따라서 산업경쟁력 분석의 궁극적인 목적은 시장 내 생존이라는 경쟁력의 결과와 원인을 파악하는 것으로 특정 산업을 대상으로 해당 산업의 총량적인 시장성과나 국가경제성장에 대한 해당 산업의 기여도 등을 분석하여 해당 산업의 경쟁력의 원인과 그 결정요인을 찾고자 하는 것이다(KDI, 2003, 2004).

산업경쟁력에 대한 주요 선행연구로는 Burkley et al.(1988), SERI(2002), KDI(2003, 2004), Ronan and Talyor(2003) 등이 있다. Burkley et al.(1988)은 투입자원, 프로세스, 현시 경쟁력, 외부성이라는 4가지 구성요소를 기반으로 M. Porter의 다이아몬드 모형을 보완하였다. SERI(2002)는 Burkley et al.(1988)의 모형에서 프로세스 부분을 규명하는데 초점을 맞추어 Burkley의 모형을 확대·개선하였다. KDI(2003, 2004)는 전자, 자동차, 일반기계, 화학, 바이오, 섬유의류, 사업서비스산업 등을 대상으로 해당산업의 경쟁력 현황과 결정요인을 종합적으로 진단·분석하였다. 그리고 Ronan and Talyor(2003)는 M. Porter의 모형을 기반으로 응답자의 조사표를 계량화한 점수평가표(scorecard)를 통해 질적 산업경쟁력분석을 시도하였고, WEF(World Economic Forum)의 미시경쟁력지수(Micro Industrial Competitiveness Index; 이하 MICI)를 벤치마킹하여 Global Competitiveness Report의 지표를 바탕으로 산업경쟁력의 수량적 분석을 하였다. 이러한 선행연구들은 주로 M. Porter의 다이아몬드 모형과 가치사슬의 개념을 기반으로 경쟁력의 성과와 결정요인에 초점을 둔 정량분석을 바탕으로 산업경쟁력을 분석하였다는 특징이 있다.

본 연구는 동남권의 8대 선도산업(크린카, 항공우주, 정밀화학, 발전설비, 전지, 첨단기계부품, 해양플랜트기자재, 조선기자재)과 관련된 기반·주력 제조업에 대해 지역성장률 시차분석을 적용하여 그 결과인 지역성장에 대한 업종별 기여도를 바탕으로 경쟁력을 가진 업종이 무엇인지 고찰하는 것을 목적으로 한다. 따라서 본 연구는 제9차 한국표준산업분류개정안(이하 KSIC-9)에 의해 제조업(10~33)에 해당하는 소분류(level 3)기준의 산업을 기본 분석대상으로 한다. 그리고 이들 기본 분석대상산업에 대해 입지계수분석을 시행하여 LQ값이 1이상인 산업을 동남권의 기반·주력산업으로 분류하고 이들 산업에 대해 지역성장률 시차분석을 적용하고자 한다.

지역성장률 시차분석의 분석기간은 2008~2015년으로, 분석에 사용되는 데이터는 통계청의 2008년 광업·제조업조사와 2015년 경제총조사의 특성편(광업 및 제조업)을 이용하였다.

동남권 제조업을 대상으로 종사자수, 사업체수, 출하액, 부가가치 기준으로 LQ를 구한 결과 3가지 이상의 기준에서 LQ가 1이상이 나온 동남권의 기반산업은 다음의 <Table 1>과 같다. 이들 산업은 수산물 가공·저장처리업, 직물·섬유제조업, 신발제조업, 운동기구 및 장난감/오락용품 제조업 등을 제외하고는 모두 동남권 8대 선도산업에 해당하거나 이와 연관된 산업이다.

LQ 결과를 통해 살펴본 이들 기반산업 중에서도 특히 3가지 이상의 기준에서 LQ값이 2이상이 나온 산업은 신발 및 신발부분품 제조업, 석유정제품 제조업, 구조용 금속제품 탱크 및 증기발생기 제조업, 가정용 기기 제조업, 일반 목적용 기계 제조업, 선박 및 보트 건조업, 철도장비 제조업, 항공기, 우주선 및 부품 제조업, 그 외 기타운송장비 제조업 등으로 이러한 결과를 기준으로 보면 동남권은 선도산업 중에서도 특히 항공우주, 정밀화학, 첨단기계부품, 해양플랜트기자재, 조선기자재 부문에 보다 특화되어 있다고 판단된다.

계속해서 LQ를 통해 분류한 동남권의 기반·주력산업을 대상으로 지역성장률 시차분석을 시행한 결과를 살펴보고자 한다. 이를 바탕으로 동남권의 기반·주력산업이 지역경제성장에 미친 기여도와 경쟁력을 확인하고자 한다.

지역성장률 시차분석은 가중요인(WP)과 경쟁력 요인(RP)을 통해 성장유망 선도산업(WP+&RP+), 지역경쟁력이 높은 산업(WP-&RP+), 지역경쟁력이 낮으나 산업구조는 양호한 산업(WP+&RP-), 그리고 열위산업(WP-&RP-) 등으로 산업을 분류한다. 그러나 이는 어디까지나 지역총성장률시차(TR)가 양수(+)인 경우를 가정하는 분류법이다. 실제로 지역성장률 시차분석을 해보면 지역총성장률시차(TR)가 음수(-)가 나오는 경우가 있으며, 이러한 산업들의 경우에는 입지경쟁력이나 산업구조가 양호하다고 해도 해당산업의 경쟁력이 전국에 비해 떨어지는 경쟁열위산업으로 분류하는 것이 바람직하다고 판단된다. 따라서 본 연구는 먼저 지역총성장률시차(TR)의 부호를 바탕으로 “경쟁우위산업(TR+)”과 “경쟁열 위산업(TR-)”을 나누고, 지역성장률 시차분석의 가중요인(WP)과 경쟁력 요인(RP)의 부호에 따라 경쟁우위산업은 최선의 산업(성장유망선도산업), 입지경쟁력 양호산업, 지역산업구조 양호산업으로 세분화하고 경쟁열위산업은 열위산업(구조조정이 시급한 산업), 입지경쟁력 열위산업, 지역산업구조 열위산업으로 세분화하여 이러한 기준 하에 동남권 기반·주력산업의 경쟁력에 대해 분석 하고자 한다(<Table 2> 참조).

<Table 1>의 29개의 산업을 대상으로 지역성장률 시차분석을 시행한 결과는 지면상 생략하고 대신 이를 <Table 2>의 분류 기준에 따라 동남권 지역별로 경쟁우위산업과 경쟁열위산업으로 구분하여 제시하고자 한다(<Table 3>과 <Table 4> 참조).

먼저 동남권의 성장을 주도하는 최선의 산업(성장유망선도산업)을 살펴보고자 한다. 지역성장률 시차분석 결과 수산물 가공 및 저장처리업(102), 직물직조 및 직물제품 제조업(132), 신발 및 신발부분품 제조업(152), 기초화학물질제조업(201), 고무제품 제조업(221), 1차 철강 제조업(241), 가정용 기기 제조업(285) 등이 동남권의 성장을 선도하는 성장유망선도산업으로 분류되었다. 이외에 화학섬유 제조업(205)과 무기 및 총포탄 제조업은 입지경쟁력이 있는 산업으로 분석결과 분류되었으며 금속산업(251, 259), 전동기·발전기 및 전기 변환/공급/제어 장치 제조업(281), 특수 목적용 기계 제조업(292), 자동차 부품 제조업(303), 항공기·우주선 및 부품 제조업(313)은 입지경쟁력은 떨어지지만 산업구조 측면에서 우위를 가지는 업종으로 분류되었다.

이러한 동남권의 경쟁우위산업으로 분류된 업종 가운데 가장 눈에 띄는 것은 사양산업으로 취급받던 신발 및 신발부분품 제조업(152)이 동남권의 성장유망선도산업으로 분석되었다는 점이다. <Table 3>에서도 알 수 있듯이 지역별로도 울산을 제외한 부산과 경남 모두에서 신발산업은 각각 지역경제성장을 견인하는 성장유망선도산업으로 분석되었다. 특히 부산의 신발산업의 경우 1990년대 초까지 30여년 이상 세계 1위를 누려오다 중국과 동남아 등에게 가격경쟁에서 밀리며 1992년 신발합리화 정책 이후 태광실업, 세원 등의 중견기업들이 인건비가 저렴한 동남아, 중국 등으로 생산시설을 이전하며 부산의 신발산업은 산업구조나 입지경쟁력 측면에서 모두 열위한 사양산업 취급을 받아왔다. 그러나 해외시장진출과 기술연구개발을 바탕으로 한 업체들의 노력과 다양한 국가와의 자유무역협정(FTA)의 체결로 중국에 비해 저렴한 관세 등을 통해 부산의 신발제조 업체들은 중국이나 베트남의 신발제조업체와 차별화되는 경쟁력을 확보하기 시작하였다.

또한 부산시는 지난 2004년 세계 신발산업의 중심지로서의 명성을 되찾겠다는 목표 하에 부산신발산업진흥센터를 설립하였고 국내 제조경쟁력 기반 강화를 추진하며 적극적으로 지역기업들을 도왔다. 여기에 한국의 앞선 IT 기술을 바탕으로 생산시스템의 자동화가 진전되면서 저렴한 인건비를 찾아 해외로 이전했던 업체들이 다시 부산으로 회귀하기 시작하면서 부산 신발산업의 부활에 청신호가 켜졌다. 부산시는 강서구 국제산업물류단지 내에 신발산업 집적화 단지를 설립한 이외에도 K-슈즈 비즈센터을 개설하였고, 첨단신발융합허브센터를 조성하고 있으며, 지역의 중소신발업체와 공동으로 자동화 표준공장 건립도 추진 중이다. 2016년 6월에 발표된 부산경제진흥원 경제동향분석센터의 ‘부산 신발산업 성과 수준 분석 자료’에 따르면 부산지역 10명 이상 신발제조업체 출하액은 2008년 6000억원에서 2014년 9400억원으로 증가하여, 연평균 7.7%의 성장세를 보였으며 이 수치는 전국 신발제조업체 성장률(2.0%)보다 3배 이상 높은 것이다. 전국에서 차지하는 부산의 출하액 비중 역시 2008년 30.4%에서 2014년엔 42.0%로 높아졌다. 부산의 신발제조업은 지역의 다른 주력 제조업과 비교하더라도 성장세나 부가가치 창출에 있어 양호한 상황이라는 부산경제진흥원 측의 평가는 본 연구의 분석결과와도 일치한다.

신발산업 이외에도 1차 철강 제조업(241)이 부가가치 기준으로 동남권 성장유망선도산업으로 분류되었다는 것 또한 주목할 만한 점이다. 부가가치란 생산기업이 만들어 낸 가치이므로 그 기업의 임금이나 이윤의 원천이자 기업의 생산성을 대변하는 지표이다. 이러한 부가가치 측면에서 동남권의 철강산업이 입지경쟁력과 산업구조 측면에서 모두 양호하다는 평가를 받은 것은 세계적 철강 공급 과잉현상에 따른 철강산업의 불황에도 불구하고 동남권의 철강업체들이 생산성을 향상시키는 등 내실을 다지는 노력을 기울였기 때문인 것으로 추론해볼 수 있다.

계속해서 성장열위로 분류된 동남권의 기반·주력산업에 대해 살펴보고자 한다. 구조조정이 시급한 열위산업에는 석유 정제품 제조업(192), 비료 및 질소화합물 제조업(202), 기타 비금속 광물제품 제조업(239), 선박 및 보트 건조업(311), 그 외 기타 운송장비 제조업(319) 등이 나타났다. 또한 전국에 비해 지역의 산업구조가 열위한 산업으로는 기타 섬유제품 제조업(139), 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업(203), 1차 비철금속 제조업(242), 일반 목적용 기계 제조업(291), 자동차용 엔진 및 자동차 제조업(301), 철도장비 제조업(312) 등으로 나타났다.

석유 정제품 제조업(192)은 울산을 제외한 부산과 경남에서는 성장유망선도산업으로 분석되었으나 이들 지역이 전국에서 차지하는 비중은 1%도 되지 않기에 부산과 경남의 분석결과는 중요하지 않다. 문제는 2015년 부가가치 기준으로 전국의 50.9%의 비중을 차지하는 울산의 석유 정제품 제조업이 입지경쟁력 및 산업구조 측면에서 모두 열위한 것으로 분석되었다는 점이다. 이를통해 울산의 석유화학 기업들이 전세계적 경기침체 여파와 저유가 기조로 인해 경영난과 생산성 저하가 심각했던 것이 본 연구 결과에서 확인되었다는 것을 알 수 있다. 이외에도 2016년 구조조정 1순위 업종이었던 선박업(311) 또한 입지경쟁력과 산업구조 모두 열위한 산업으로 분석되었다. 하지만 분석결과 선박업이 경쟁열위에 처하게 된 이유는 지역별로 상이하다. 울산의 경우 동남권 전체의 분석결과와 동일하지만, 부산의 선박업은 지역산업구조의 열위로 인해 경쟁력을 상실한 것으로 분석되었으며, 경남의 선박업은 지역입지경쟁력의 열위로 인해 경쟁력을 상실한 것으로 나타났다.

석유화학과 선박업 이외에도 경쟁열위산업 가운데 주의해야 할 산업으로는 자동차용 엔진 및 자동차 제조업(301)을 꼽을 수 있다. 그런데 이 또한 지역별로 분석결과가 매우 상이하다. 2015년 부가가치 측면에서 동산업 대비 전국적으로 33.7%, 동남권에서는 94.1%의 비중을 차지하는 울산의 자동차용 엔진 및 자동차 제조업은 입지경쟁력은 저하되었지만 산업구조 측면에서 경쟁우위를 가진 것으로 평가된 것에 반해 부산은 지역산업구조가 열위한 것으로, 경상남도는 구조조정이 시급한 열위산업으로 평가되었다. 이는 자동차 부품 제조업(303)의 경우에도 마찬가지이다. 동남권 전체를 보면 자동차 부품 제조업은 지역산업구조가 양호한 것으로 평가되나 이는 2015년 부가가치 기준으로 동남권 동산업 대비 56.9%의 비중을 차지하는 경남의 자동차 부품 제조업이 성장유망선도산업으로 평가되었기 때문이지, 부산은 입지경쟁력 열위로 울산은 지역산업구조 열위인 산업으로 상이하게 분석되었다. 이를 정리해보면 자동차산업(301, 303)의 경우 자동차 제조가 주력인 울산과 자동차 부품 제조가 주력인 경남의 경우 수출부진과 주력모델의 경쟁력 약화, 국외공장의 생산량 증가 및 노조 파업 등에도 불구하고 두 산업이 각 지역의 성장우위산업으로서 해당지역의 경제성장을 견인해온 것을 알 수 있다. 그러나 자동차산업에 대한 비중이 낮은 부산의 경우 종사업체의 영세성 등으로 인해 대외충격을 이기지 못하고 경쟁력을 상실한 것으로 판단된다.

지금까지 살펴본 분석결과를 종합해보면 동남권 8대 선도산업 중 전지, 첨단기계부품 분야는 LQ분석 결과 해당 산업에서 LQ값이 1 이상인 산업이 거의 없어 동남권의 기반·주력산업은 아니며, 동남권 경제의 미래를 위해 육성해야 할 산업으로 나타났다. 그리고 크린카(301, 303), 항공우주(313), 발전설비(281)와 관련된 업종들은 대체적으로 경쟁우위에 있는 것으로 나타난 반면, 정밀화학(192, 202, 203), 해양플랜트기자재(291), 조선기자재(311)와 연관된 업종들은 경쟁열위 상태인 것으로 판단된다.