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유엔식량농업기구(Food and Agricultural Organization of United Nations, FAO, 2022)의 자료에 따르면, 전 세계 양식업 중 해면어업은 중국이, 내수면어업은 인도가 수위를 차지하였다.

해면어업은 중국이 독보적으로 많았으며, 생산량이 1,177만 톤(전 세계 생산량의 15%)으로 1위, 다음으로 인도네시아 643만 톤(8%), 페루 561만 톤(7%), 러시아 479만 톤(6%), 미국 423만 톤(5%) 순으로 나타났으며, 우리나라는 136만 톤(약 2%)이였다.

내수면어업은 인도가 180만 톤(전 세계생산량의 16%), 중국 146만 톤(13%), 방글라데시 125만 톤(11%), 미얀마 84만 톤(7%), 우간다 56만 톤(5%), 인도네시아 49만 톤(4%) 등의 순이었다.

우리나라의 통계자료(KOSIS)를 보면, 총 10,046건, 총면적은 161,460ha (2022년 기준) 이였으며(<Table 1> 참조), 품종별로는 패류 양식이 5,220건, 지역별로는 전남지역이 5,450건으로 가장 높게 나왔으며, 다음으로 경남이 2,347건으로 집계되었다.

특히, 남해지역의 경우 특성상 섬과 만입부가 형성되어 있어 전남과 경남 중심으로 해조류와 패류 양식장이 발달 되었으며, 이 지역 면적만 전국 양식 면적의 82%를 차지하고 있다. 전남의 경우 갯벌에서는 김, 새꼬막 양식을 천해역에서는 미역, 다시마 양식, 전복 사료용(해조류)으로 사용하는 복합양식업이, 경남에서는 다도해와 만입부 발달로 태풍에 강한 굴, 우렁쉥이, 어류 등의 수하식 양식업이 발달하였다.

BCG Matrix(Growth-Share Matrix)는 다각화된 기업이 효율적 사업으로 분류하는데 도움이 되는 전략 계획 기법으로 2x2 매트릭스 체계를 통한 단순화하는 기법으로 사용된다. 또한 명확하고 직관적인 자료를 보여줌으로써 사업의 효율성을 제공할 수 있다(Madsen 2017). 그러므로 이 방법을 통해 각 어종을 분류함으로써 양식산업에서 수익성과 효율성이 높은 자료를 제공할 수 있다.

또한, 수요자의 변화가 양식산업의 경제적 효과에 영향을 주는 것을 알아볼 수 있다. 즉 최종 수요가 1.2배 증가 시 생산 유발효과는 1.6배, 직접 효과는 1.2배, 간접효과 1.9배로 증가한다고 하였다(Cho et al., 2023).

먼저 BCG Matrix 분석을 하기에 앞서 데이터 선정을 위해 유엔식량농업기구(Food and Agricultural Organization of United Nations, FAO)의 글로벌 양식 생산액 데이터를 사용하였으며, 데이터 기간은 1984년부터 2021년까지 선정, 품종은 3A코드 기준으로 710개종, 학명 기준(Scientific Name) 702개 종, 일반 영문 품종명 (Species Name) 기준 661개 종으로 하였으며, 지역 및 수역별은 22개 지역 구분하여 실시하였다. 또한, 우리나라 자료도 동일한 조건으로 산출하였다.(<Appendix> 참조)

FAO 데이터<Table 2>에서 전 세계 어종을 대상으로 연간생산액 비중 1% 이상 되는 어종을 상하 구분, 연평균 로그 성장율 4% 되는 기준으로 하여 산출한 결과 총 99개 어종이 선택되었다.

이 결과 Star 어종은 “흰다리새우, 붉은 가제, 대서양 연어, 조기, 쏘가리, 굴” 등이, Cash cow에는 “참게, 잉어류, 바지락, 블랙타이거 새우, 민물새우” 등이 위치하였다. Question Mark는 “전복, 뱀장어, 대하, 넙치, 부세, 참돔” 등이며, Dog에는 “김, 방어, 메기” 등이 위치([Fig. 2])하였다.

[Fig. 2] 
Output as a percentage of CAGR results (Global BCG Matrix (FAO).

또한, 대륙별로 어업생산 현황을 보면 아시아지역 성장세가 매우 높은 것으로 나타났으며, 양식산업도 독보적으로 나타났다([Fig. 3]).

[Fig. 3] 
Fisheries and aquaculture production by continent(FAO).

우리나라의 경우 조건을 연간생산액 비중은 글로벌 기준인 1%로 하였으나, 연평균 로그 성장율은 7%로 하였다(<Table 3>). 이는 우리나라의 경우 글로벌보다 세분화하기 위해 설정하였다.

BCG Matrix 분석 결과, 연도 (2018-2021) 데이터가 없는 경우는 제외하고는, 최종 품종으로 56개 어종이 선택되였다.

분석 결과([Fig. 4]), 오른쪽 상단 사분면 Star에 위치하는 품종은 “뱀장어(장어), 참굴, 볼락, 미역, 넙치, 바지락” 등이, 오른편 하단 Cash cow에는 “전복, 흰다리새우, 굴, 김, 홍합” 등이 위치하였다. 왼쪽 상단 Question Mark는 “쥐치, 잿방어, 청각, 민어, 대하” 등이며, Dog에는 “고등어, 피조개, 능성어. 복어” 등이 위치하였다.

[Fig. 4] 
Output as a percentage of CAGR results (Korea BCG Matrix (FAO).

김의 경우 최근 수출 증가로 2023년 12월 21일 1조원을 돌파하였으며, 정부에서는 경쟁력 제고를 위해 김산업 진흥구역 3곳(신안군, 해남군, 서천군)을 지정, 지원을 강화하고 있으며, 제1차 김산업 진흥 기본계획(2023년~2027년)을 수립, 2027년 10억 달러를 목표로 산업을 육성하고 있다.

2022년 지역별 생산액 기준(해면양식, 내수면어업)을 보면, 전남(55.3%), 경남(17.8%), 제주(9.6%) 지역 순([Fig. 5])으로 나타났다.

[Fig. 5] 
Proportion of production value by district(2022).

이외 상위 10개 품종, 지역별 생산량[Fig. 6]을 보면, 전남은 다시마(93.9%), 미역(88.9%), 김(80.2%) 순으로 나타났으며, 경남의 경우 굴(84.7%), 참돔(84.2%), 조피볼락(48.8%) 순으로 제주는 주로 넙치(47%)가 생산되었다.

[Fig. 6] 
Share of production value by region for the top 10 varieties by production value in 2022.

전 세계 어종과 국내 어종을 살펴본 결과, 어종의 생산량은 인구의 차이에 의한 소비량도 기인한 것으로 보였다.

그렇지만 BCG Matrix를 통해 국내외 어종을 비교(<Table 4>)한 부분을 참고하여, 정부에서는 어종별 또는 양식업을 위한 지원 방안을 수립할 수 있을 것이다. 그럼, 각 단계로 정책적인 제언을 하고자 한다.

첫 번째, 두 개의 BCG Matrix중 모두 Pet - Pet에 적용되는 어종인 고등어, 능성어, 미꾸라지류 등은 생산성 대비 수익성이 낮으므로 다른 고부가가치의 어종으로 전환이 필요하다. 예로 능성어의 경우 고급 어종인 다금바리와 유사하고, 현재 다금바리 양식 성공은 소수에 불과하므로 양식 연구의 지속성, 고부가가치 어종으로의 품종 변화 등이 필요하다. 또한 품종 변화를 하고자 하는 경우 환경조건, 질병 관리, 전환비용, 지속 가능한 양식업을 위한 친환경 양식 방법 등 정부의 종합적인 검토가 원스톱으로 이루어져야 한다.

어종이 아닌 해조류에 대한 양식산업에 대한 투자도 필요하다. 특히 해조류의 경우 최근 친환경 산업으로서 동물 사료 등의 가공이 가능하며, 바이오 소재 및 이산화탄소 저감 개발도 이루어지고 있기 때문이다.

두 번째, BCG Matrix중 하나가 Pet인 경우 다른 어종과 비교하여, 해외 수출에 경쟁력이 있는 경우 투자를 확대하여야 한다.

예를 들어 우리나라의 경우 김은 Cash Cows에 속하지만 글로벌은 Dogs에 속하고 있다. 그러나 최근 한류 열풍으로 인해 김 소비가 확대되고 있고, 정부의 지원 발표로 전략적으로 활성화하고 있다. 이를 더해 K(한류)-Fish라는 브랜드화를 시키며, 건강식, 채식 등을 활용한 김에 관련된 음식 레시피 등을 유튜브나 다양한 SNS를 통해 홍보하여 전 세계 인구가 쉽게 접할 수 있게 하여야 한다.

세 번째, 우리나라 어종에는 포함되어 있지 않으나, 글로벌 Cash Cows에 포함된 어종의 경우 적극적인 투자를 하여야 한다. 예를 들어 대서양 연어는 노르웨이에서 주로 양식업으로 생산하고 있고 전 세계적으로 소비하는 어종이므로 전략적인 양식개발이 필요할 것이다. 우리나라도 이를 위해 스마트 양식 클러스터를 각 지역에 투자하고 있으며 총 6차 계획 중 3개 지역(강원 강릉·양양, 경북 포항, 부산 기장)에서 진행하고 있다. 특히 강원지역의 경우 동원산업이 2,000억원을 투자하여 연간 2만 톤 이상 대량생산을 계획하고 있으며, 경북지역은 닐스 윌릭슨(노르웨이 연어양식 기업) 등이 참여한다.

네 번째로, 우리나라는 Star이나 글로벌로는 Question Marks인 경우에는 가격경쟁력을 위하여 적극적인 기술 개발이 필요하다.

이 경우의 사례 어종은 뱀장어(장어)인데 뱀장어의 경우 치어의 가격이 매출 연관성에 매우 높으나 치어 양식이 소규모 부화까지 기술이 연구되어, 아직 대규모 치어 양식까지는 어려움이 있으므로 지속적인 정부의 지원이 필요하다.

다섯 번째로, 국내와 글로벌 모두 Star인 경우에는 가격경쟁력 제고를 위한 대량생산 체계로의 전환을 지원하여야 한다. 최근 흰다리새우, 굴의 경우에는 모두 Star로서 어종의 경쟁력을 갖추고 있다. 이를 위해 Upstream(생산)에서 Midstream(운송·저장), Downstream(유통·판매)까지 전 과정을 일체로 운영할 수 있도록 하는 볼트온(Bolt-On) 전략 지원대책이 필요할 것이다.

현재 김, 굴, 전복, 넙치의 경우 정부에서 주력 어종으로 선택되어 운영하고 있으나, 가공 단계에서 활성화가 되지 못하고 있어 확대의 어려움이 있다. 이를 개선하기 위해 정부에서는 전 과정을 일체로 운영·지원할 수 있는 총괄지원센터가 필요할 것으로 보인다. 또한, 생산에서도 소규모어장의 지원으로 위해 집단화하는 방안 연구도 필요해 보인다.

이 외에도 최근 외해에 대한 양식업에 대해서도 많은 관심이 이루어지고 있다. 특히 기온변화로 인하여 고수온으로 질병 감염으로 내수면의 양식업이 변화를 맞이하고 있다.

외해 양식업으로서 현재 통영 욕지도에서 참다랑어 대한 양식이 성공하여 현재까지 24개의 가두리 양식장에서 약 3천마리 참다랑어를 양식하고 있으며, 또한 서해 태안군에서 조피볼락을 중층 가두리 양식 방법으로 성공하면서 다양한 양식기술이 연구 개발되고 있다.

최근 이산화탄소 저감 등을 위해 해조류 연구가 활발하게 이루여 있으므로 우리나라도 해조류의 양식이 발달 되어 있는 만큼 더욱 더 많은 기술 개발 연구가 이루어져야 될 것이다.